民航数据洞察5月客运量不及去年三成暑期旅

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新冠疫情逐渐得到控制、暑期旅游市场蓄势待发、国际航线开始“松绑”,民航业的复苏时刻到了吗?

自01年初开始,《每日经济新闻》每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道。

5月,民航业客运、货运及国际航线表现全部止跌回升。尤其是三家以上海为总部和主基地的航司——中国东航(SH,股价5.30元,市值.35亿元)、春秋航空(SH,股价56.0元,市值.05亿元)、吉祥航空(SH,股价17.09元,市值.01亿元),恢复速度在主要航司中领跑。不过,与去年同期相比,各大航司还存在较大差距。据民航局统计,5月份全行业旅客运输量、货邮运输量同比分别下降76.4%和6.1%。

6月9日,据工信部网站消息,即日起取消通信行程卡“星号”标记。这对航空暑运而言无疑是又一利好因素。多家在线旅游平台迎来搜索量高峰。据去哪儿平台数据,消息发布半小时后,平台上国际机票瞬时搜索量翻倍,达到近两年以来该平台国际机票搜索量的高峰。同时,平台机票搜索量在30分钟内上升60%。

对民航业的预期也体现在二级市场上。截至6月9日,民航板块主要上市公司股价均有所走高,例如,中国国航(SH)收盘价为11.4元,市值.73亿元;南方航空(SH)收盘价为7.0元,市值10.9亿元。但ST海航(SH)仍然维持下滑基调,收盘价为1.58元,市值55.4亿元。

上市航司客运解析:载客量止跌回升,约为去年同期两三成

5月,六大上市航司载客人数止跌回升,且环比增长明显。同4月相比,增长幅度由大到小依次为中国东航(74.1%)、吉祥航空(66.9%)、春秋航空(58.34%)、ST海航(56.48%)、南方航空(5.35%)和中国国航(36.10%)。

不过,同比01年5月,六大上市航司的降幅离“满血复活”还有较大距离,其载客人数均为去年同期的两到三成。

客座率也有所上涨,但增幅不大。春秋航空的客座率接近70%,吉祥航空、南方航空、中国东航的客座率回到60%以上。

点评:

随着上海疫情得到控制,总部和主基地位于上海的中国东航、吉祥航空、春秋航空客运量出现明显恢复,成为5月客运量环比增幅最大的前三家上市航司。

与此同时,暑期旅游市场如期而至,亲子客群、学生客群的旅行需求有望为航司的客运恢复“添砖加瓦”。据同程旅行预测,0年暑期国内整体出游人次将有望恢复至年同期的70%以上;6月上半月,机票出票量已经环比上涨31%。

民营航司客运解析:吉祥航空航班量连续两月垫底

5月,七大民营航司的表现在不同维度上各有长短。

从执飞航班量来看,海南航空位列第一,达到架次。但海南航空的航班取消率较高,约为7.10%,排在第三。

华夏航空(SZ,股价11.48元,市值.36亿元)的航班取消率最低,约为50.15%。同时,在执飞航班量上也有着不俗的表现,达到架次,平均飞机利用率为3.6小时/日。然而,华夏航空的航班延误率在七大民营航司中最高,约为14.3%。

吉祥航空的表现整体排名靠后。5月执飞航班量为架次,平均飞机利用率为0.9小时/日,这两项数据均排名垫底。此外,吉祥航空还拥有最高的航班取消率,达到89.95%。

点评:

从数据来看,疫情对吉祥航空的影响较为突出。上海新冠疫情之前,吉祥航空的航班量在七大民营航司中可以排到第三,如今已经连续两月垫底。据航班管家数据,5月客运飞机利用率为.5小时/日,吉祥航空距离这个平均水平差距较大。

另一方面,从恢复速度来看,吉祥航空仍然名列前茅。执飞航班量环比增幅约为64.4%,在七大民营航司中紧随长龙航空之后。截至6月7日,吉祥航空在6月份的执飞航班量达到架次,环比5月几乎翻倍,可见仍然有不小的反弹潜力。

货运解析:国际投入业载同比下降1.4%

与客运趋势一致,5月民航货运表现有所好转。据航班管家数据,5月日均货运航班量环比上升3.5%。其中,国内货运航班量(不含港澳台地区)和国际货运航班量环比均上升。国际货运航班仍然占优势,占比55.7%,但相比4月下降了6个百分点。

在国内货运市场,顺丰航空执行航班量居于首位,占总航班量的53.%,较4月占比提升近个百分点。国际货运市场方面,航班量排在前十的航司中,中国航司占六席。

六大上市航司中,中国东航的货邮载运量的环比增长最为明显,比4月份多了96.98%,达到3.59万吨。

货运机场方面,昔日货运枢纽上海浦东机场也在快速恢复中,5月进出港货运航班量环比上升4.3%,主要来自国际市场的增长,环比4月增长60.7%。

点评:

我国货运航线长期呈现东部引领的特点,上海作为长三角地区的“龙头”城市,在国内外货运中有着重要地位。5月,中国东航与浦东机场在货物运输上的恢复,也是上海逐步恢复正常生产生活秩序的佐证。

但也要看到,5月货运航班量整体上是不如01年同期的。据航班管家数据,同比下降了约8.3%。从投入业载量来看,其中,国际业载投入同比下降了1.4%,降幅远超国内。

浦东机场是国际及地区货运航线的主要机场之一,航班量有明显下滑。航班管家数据显示,5月,上海浦东机场多条国际货运航线的航班量降幅都达到35%左右。

热门航线解析:8条深圳宝安相关航线进入前10

如果将时间调回3月,按照航班量排序,彼时没有一条深圳宝安相关航线进入前十。但自4月起,多条深圳宝安相关航线开始异军突起。到了5月,前10条国内航线中,已经有8条航线与深圳宝安相关。

排在首位的是“重庆江北-深圳宝安”航线,这条航线在5月的执飞航班量为架次,环比上涨3.4%。此外,杭州、西安、成都、南京、昆明、海口等城市与深圳之间的航班往来也大幅增加,环比增幅都在40%以上。最多的是“南京禄口-深圳宝安”,环比增长了91.3%。

另一方面,国际航班量在5月环比小幅回升。境内航司在国际航线上日均执行航班量17架次,环比上升5.3%。

其中,据飞常准数据,中国航司投放运力最多的国际/地区航线为“洛杉矶-厦门高崎”,共1.7万座,往返航班61班次。

点评:

5月,北京、上海、广州三座城市的机场全部缺席热门航线TOP10,深圳一跃成为“顶流”机场。这同其他城市的疫情防控措施不无关系。但随着疫情缓和,热门航线的格局可能还将发生变化。

国际航线也结束了连月下滑的情况,尤其是近期多条国际航线复航,让市场对民航业的信心得到明显提振。过去两年里,多家国内航司业绩不佳的一大原因就是国际航线难以恢复。目前,一些省份已经陆续缩短了入境人员的集中隔离期限,有望激活更多旅行需求,促进航空运输可持续发展。

机场解析:深圳机场强劲复苏吞吐量环比增七成

5月,国内四大上市机场中,深圳宝安机场继续蝉联最繁忙机场,实现起降架次.09万架次,环比增长44.14%;旅客吞吐量.63万人次,环比增长70.51%。

除深圳宝安机场外,运营数据环比增长的还有上海浦东机场,起降架次环比增长57.14%,旅客吞吐量环比增长34.51%。

从全行业来看,飞常准数据显示,0年5月,我国境内机场保障客运航班起降5.71万架次,环比4月份增长44.58%,环比增长明显,同比下降幅度缩减。

点评:

6月1日起,上海全面恢复全市正常生产生活秩序。而早在复市前夕的5月,随着上海的单日新增病例量逐渐降低,上海浦东机场的运营数据较4月环比上升明显。

不过,尽管出现增长迹象,但上海浦东机场要步入运营正轨还需时间。以5月旅客吞吐量5.73万人次为例,其仅为去年同期(40.78万人次)的1.4%,只不过是一个“零头”。相信全面复市后,上海机场在6月会有更好的表现。

深圳宝安机场的表现也尤其值得


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