前年，“问鼎中原”、威震天下的楚庄王攻破陈国，杀死弑君自立的陈侯夏徵舒。夏徵舒的母亲夏姬是郑穆公之女，生的端庄秀丽，楚庄王、王弟子反、大臣巫臣都深深着迷，多方权量后楚庄王把夏姬赐给了“路人甲”襄老，。第二年，楚国伐郑，晋国救郑，两军交战，襄老战死，可惜了艳福难消受。巫臣趁机运作，把夏姬送回郑国。庄王去世后，巫臣携家带口去了郑国和夏姬成婚，然后一起去了晋国。子反大怒之下欺侮巫臣在楚国的族人，杀男霸女。巫臣写信给子反，誓言“我必让你疲于奔命至死”。于是，巫臣向晋景公自请出使到吴国，辅佐吴王寿梦，教习吴国人兵法、战术和武器制作。前年，巫臣使吴，在沉寂近年后，吴国终于在楚国人巫臣的指导下，拉开了崛起的序幕。
吴王寿梦和周王室同祖，姓姬。吴国首位君主吴太伯是周太王姬亶长子。因姬亶有意传位给幼子姬昌，太伯和弟弟仲雍出走到东南蛮夷之地，自号句吴。随后，太伯凭借个人能力，身旁聚拢了大批追随者，建立了吴国。周武王伐纣，成立西周后，寻找太伯后人，正式册封吴君周章为诸侯，成为东南一股势力。
成为诸侯后，贯穿整个西周，吴国并不显山漏水，春秋初期也作为了了。前年，寿梦即位，学习楚国，僭越称王。寿梦有心作为，却不知道从何做起。巫臣的到来，让寿梦如鱼得水。巫臣向吴国传习了中原先进的兵法和武器，同时也植入了对楚国的仇恨。吴国从此热心争霸，成为楚国腹心之患，甚至几乎灭亡楚国。
寿梦去前，有意传位给四子季札，被拒绝，转而传给长子樊卒。诸樊不传子子，而传给二弟馀祭，馀祭传三弟馀眛，希望兄弟相继，最终如寿梦愿，传到四弟季札手里。没想到，季札再次拒绝，馀眛只好传位给自己的儿子姬僚。诸樊之子姬光内心忿忿不平，既然季札不肯即位，按顺序也该自己为王，如今却白白便宜了姬僚。此时吴楚已经争斗多年，姬光在战场上建功立业，在朝堂上拉帮结派，意图自立。
图.复仇之神-伍子胥碰巧，楚国为姬光送上一份大礼。楚平王因看上太子未婚妻而迫害太子，大臣伍奢牵涉其中被屠族，伍奢幼子伍子胥潜逃，辗转来到吴国。伍子胥发觉姬光志向宏伟，有意投靠，进献了勇士专诸。数年后，楚平王去世，吴国趁机伐楚。吴王僚依仗的诸公子领军在外，姬光趁此良机邀请吴王僚赴宴，派专诸在宴席上刺杀了吴王，这便是赫赫有名的“专诸刺王僚”故事，姬光自立为吴王，即雄才伟略的吴王阖庐。
阖庐继位后，重用“复仇之神”伍子胥和“兵圣”孙武，内外兼修，国势日隆。阖庐9年，吴国大举发楚，连战连捷，攻破楚国国都郢，楚昭王狼狈逃窜，九死一生，楚国几乎亡国。后来阖庐的弟弟夫概也想效仿阖庐，趁大军在外回国自立；越国也趁吴国空虚伐吴；又有秦国救楚，阖庐只好无奈回军，楚国获得喘息，吴越结下梁子，吴国的